2017年3月30日,H股上市一周年之際,浙商銀行21.75億美元境外優先股成功在香港聯交所上市交易,股份代號“4610”,進一步提高了資本充足率。
根據公告,本次境外優先股每股票面金額為人民幣100元,每股發行價格為20美元,股息率5.45%,總發行股數為10,875萬股,募集資金總額21.75億美元(約149.89億人民幣)。
扣除發行費用后用于補充該行其他一級資本,提高一級資本充足率和優化資本結構,以促進業務持續健康發展,更好地服務實體經濟。
近年來,隨著更為嚴格的商業銀行資本監管標準出臺,對銀行資本充足率及資本質量提出了更高要求。過去商業銀行以內源性資本積累為主,如今外源性資本補充也逐漸成為趨勢。
“本次發行前浙商銀行資本全部由核心一級資本和二級資本構成,沒有其他一級資本,資本結構較為單一,適當發行境外優先股等其他一級資本工具,可以相對普通股較低的成本實現各層級資本補充,進一步優化資本結構。此外,相比普通股,優先股具有股息支付穩定、股東不參與經營管理等特征,在維護現有股東地位與經營決策權的基礎上,有助于推動公司治理結構的不斷完善。”浙商銀行董事會辦公室相關負責人對和訊網表示。
2016年是浙商銀行在香港聯交所上市的第一年,2016年末該行總資產13,548.55億元,較年初增長31.33%;2016年度凈利潤破百億達到101.53億元,較上年增長44.00%,
資產質量方面,2016年末不良貸款率1.33%,低于全國商業銀行平均不良率。資本充足方面,2016年末資本充足率11.79%,較年初增加0.75個百分點,本次境外優先股發行后將大幅提升資本充足水平。
手握全國性股份制商業銀行牌照,浙商銀行版圖正在迅速擴張。截至2016年末,浙商銀行已于全國14個省(直轄市)設立了170家分支機構,包括42家分行、1家分行級專營機構及127家支行,并大力推進香港分行籌建,加快國際化布局步伐。